Choisir un conseiller

Si vous ne souhaitez pas investir par vous-même, le choix d’un conseiller financier pourrait bien être votre décision d’investissement la plus importante. 

Relation client-conseiller

Voyez votre relation avec conseiller tel un partenariat. Vous avez tous deux des responsabilités et devriez travailler ensemble pour atteindre vos objectifs financiers. Le rôle d’un conseiller est de vous donner des conseils pour vous aider à concevoir et à réaliser votre plan. De votre côté, vous retirerez davantage de la relation en étant transparent et honnête lorsque vous discuterez de votre situation financière et de vos attentes.